近年來(lái)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革倒逼制造業(yè)升級(jí)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局將重塑，越來(lái)越多的"中國(guó)制造"正逐步向"中國(guó)智造"轉(zhuǎn)化。

電動(dòng)工具作為制造能力和工業(yè)化的重要環(huán)節(jié)之一，是制造業(yè)領(lǐng)域的核心工具，它的發(fā)展推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，但隨著外圍環(huán)境的變化，老式的電動(dòng)工具將會(huì)難以滿足目前智能工廠以及智能化生產(chǎn)的需求，“卡脖子”技術(shù)亟待破局，智能電動(dòng)工具作為與智能制造相匹配的工業(yè)工具，發(fā)展智能電動(dòng)工具行業(yè)的戰(zhàn)略意義顯得尤為重要，中國(guó)智能制造想要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、安全可控的發(fā)展，就必須優(yōu)先攻克智能電動(dòng)工具領(lǐng)域的短板環(huán)節(jié)，真正意義上的將中國(guó)制造推向中國(guó)智造。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)大約在360億美元左右，預(yù)計(jì)2025年會(huì)達(dá)到460億美元左右，5年CAGR大致為5.3%。

從市場(chǎng)細(xì)分來(lái)看，以專業(yè)級(jí)以上電動(dòng)工具為主的商用用途占63.2%，相對(duì)較大，而一般居民用途占比30.8%，這樣的結(jié)構(gòu)在較長(zhǎng)時(shí)間里會(huì)維持基本穩(wěn)定。

從地區(qū)市場(chǎng)來(lái)看，2019年北美、亞太和歐洲的市場(chǎng)規(guī)模占比大致相同，分別為30.8%、28.7%和28.6，拉美非洲等其他地區(qū)占比11.9%，這樣的結(jié)構(gòu)同樣將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持相對(duì)穩(wěn)定，其中亞太地區(qū)到2025年會(huì)略微上升至31.1%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)外電動(dòng)工具起步早先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球電動(dòng)工具行業(yè)形成了較為穩(wěn)定和集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，史丹利百得、TTI、博世、牧田等幾家頭部大型跨國(guó)公司占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額，其中史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、博世和牧田穩(wěn)居前四。

近幾年來(lái)看，行業(yè)集中的趨勢(shì)仍較明顯，前四家公司的市場(chǎng)份額在2020年皆較兩年前有一定上升，其中創(chuàng)科實(shí)業(yè)提升幅度最大近2pct.，目前市占率12.6%，牧田也提升了1pct.左右，而最大龍頭史丹利百得也有0.3pct.的提升，目前市占率16.4%。

從多元化角度來(lái)看，大部分跨國(guó)公司除了開(kāi)展電動(dòng)工具業(yè)務(wù)為主，也會(huì)開(kāi)展其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，如史丹利百得、博世、實(shí)耐寶、ITW等。

從品牌運(yùn)作模式方面，許多公司擁有多個(gè)電動(dòng)工具品牌，如百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)。也有部分公司專注電動(dòng)工具業(yè)務(wù)，以單一品牌模式經(jīng)營(yíng)，如牧田、喜利得等。

全球工具存儲(chǔ)及配件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2014年的480億美元增長(zhǎng)至2019年的650億美元，CAGR為6.25%。據(jù)StanleyBlack&Decker的InvestorPresentation，2019年電動(dòng)工具行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)440億美元，占整體工具、存儲(chǔ)及配件市場(chǎng)(650億)的67.7%，其中專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模最大，約為消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具的1.7倍。據(jù)長(zhǎng)虹能源發(fā)行說(shuō)明書，2019年中國(guó)電動(dòng)工具總產(chǎn)量占全球電動(dòng)工具總產(chǎn)量的約64%，按照頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到937億元的銷售規(guī)模。

中國(guó)作為人口大國(guó)，各行業(yè)充分享受了人口紅利帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，電動(dòng)工具制造屬于人員密集型產(chǎn)業(yè)，其上游供應(yīng)鏈需要較為完備的工業(yè)基礎(chǔ)配套，中國(guó)在這一方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，過(guò)去25年間，電動(dòng)工具龍頭創(chuàng)科實(shí)業(yè)、史丹利、百得等將中國(guó)作為其生產(chǎn)產(chǎn)能的主要布局點(diǎn)，中國(guó)已逐步確立了全球制造產(chǎn)能中心的地位，已成為世界主要的電動(dòng)工具生產(chǎn)國(guó)。

雖然目前全球電動(dòng)工具用電池長(zhǎng)期被三星SDI、松下、村田、LG等日韓電池企業(yè)占據(jù)，但隨著近年來(lái)中國(guó)企業(yè)諸如億緯鋰能、天鵬、海四達(dá)等企業(yè)開(kāi)始大批量的給TTI、博世、SB&D等企業(yè)供貨，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在全球電動(dòng)工具用高倍率鋰電池市場(chǎng)的份額正在逐步提升，2020年天鵬電源、億緯鋰能市占率增長(zhǎng)至10-15%，伴隨天鵬和億緯產(chǎn)能翻倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)工具鋰電龍頭市占率將顯著提升。

同時(shí)在人力成本及售價(jià)上，中國(guó)本土品牌也占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。

從人力成本看，中國(guó)在綜合成本方面的優(yōu)勢(shì)仍較為明顯，中國(guó)的工具生產(chǎn)成本僅為美國(guó)本土的65%，墨西哥的74%，印度的80%。

從售價(jià)上看，相同規(guī)格的電池，天鵬電源較三星SDI、LG化學(xué)、Murata等國(guó)外電動(dòng)工具鋰電供應(yīng)商便宜15-20%以上，另外三星雖然電池售價(jià)高于國(guó)內(nèi)，但是材料、人工和管理成本較高，利潤(rùn)率顯著低于國(guó)內(nèi)企業(yè)。

伴隨國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具品牌崛起和國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電進(jìn)出海外供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)電池占比持續(xù)提升。

依據(jù)性能強(qiáng)弱或主要用途場(chǎng)景，電動(dòng)工具大體被劃分為工業(yè)級(jí)、專業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)三種定位。

(1)工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)：一般都是用于商業(yè)化用途，供專業(yè)工程師或職業(yè)工匠使用，產(chǎn)品性能相對(duì)較高，具備大馬力，高穩(wěn)定性，高耐用性等特點(diǎn)，其中工業(yè)級(jí)會(huì)比一般專業(yè)級(jí)性能更高一些，價(jià)格也一般偏高，如單個(gè)電鉆類一般在千元以上，高者甚至超5,000元。

(2)消費(fèi)級(jí)/DIY級(jí)：性能相對(duì)較低，主要供一般的家庭個(gè)人使用，用于簡(jiǎn)單的家裝、汽修、園藝等用途，一些要求不高的工作中也會(huì)被講求性價(jià)比的工人使用，如木工、家裝工人等，價(jià)格較低，單個(gè)電鉆基本都在千元以內(nèi)，低者甚至在一兩百元。

一般電動(dòng)工具品牌會(huì)存在一個(gè)主要的產(chǎn)品定位，但也會(huì)存在跨越，如不少主打?qū)I(yè)級(jí)的品牌也會(huì)推出少部分高性價(jià)比的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。

中國(guó)電動(dòng)工具產(chǎn)量全球占比近70%，但大部分仍以O(shè)EM和ODM為主，需求量占全球20%左右，中國(guó)是全球電動(dòng)工具第一大出口國(guó)。國(guó)內(nèi)企業(yè)電動(dòng)工具市場(chǎng)占比較低，部分企業(yè)如東成、銳奇、寶時(shí)得、泉峰等在大力發(fā)展自主品牌，但是仍未擺脫大型跨國(guó)公司占據(jù)高端電動(dòng)工具市場(chǎng)的局面。中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈(生產(chǎn)制造和運(yùn)輸費(fèi)用優(yōu)勢(shì))優(yōu)勢(shì)突出，海外電動(dòng)工具品牌正加速在中國(guó)的產(chǎn)能布局。

電動(dòng)工具大廠的行業(yè)壁壘和發(fā)展方向主要體現(xiàn)在：

1)龍頭公司品牌壁壘強(qiáng);

2)多品牌矩陣滿足個(gè)性化需求;

3)品牌內(nèi)共享電池等平臺(tái)提升客戶粘性;

4)國(guó)際品牌中國(guó)產(chǎn)能布局降低成本

傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過(guò)電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過(guò)載等。相比之下，無(wú)繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)突出。

實(shí)際上，充電式電動(dòng)工具很早就已經(jīng)出現(xiàn)，博世在1969年推出了全球首款充電電鋸和電鉆，但由于彼時(shí)電池技術(shù)不成熟，使鉛蓄電池不僅笨重且電性能差，未能大規(guī)模推廣。

隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘和鎳氫電池出現(xiàn)，在能量密度、循環(huán)性能等方面有了一定改善，但仍未能達(dá)到與有線電動(dòng)工具相媲美的水平，在電動(dòng)工具中占比依然很小。

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